近290家机构调研!中标福厦机场VR项目超图软件(300036.SZ)将陆续发布元宇宙产品

智通财经APP讯,节后机构调研氛围依旧清淡,国产GIS龙头超图软件(300036.SZ)最受机构关注,在2月9日至10日接待近290家机构调研时透露公司今年中标一个元宇宙项目,就是福厦机场VR项目,福厦机场VR沉浸式体验系统采购实施项目是以BIM+GIS+VR为核心技术的沉浸式体验系统。此外,公司在元宇宙领域有相应的产品规划、应用场景规划,今年会陆续发布一些产品。

超图软件表示,在基础软件公司目前市场份额第一,其中跨平台GIS技术以及二三维一体化GIS技术全球领先。随着信创、三维等机遇,这块的市场份额有望有较大提升。公司主要竞争对手主要是国外软件,竞争格局还是很清晰的,公司也会不断创新新技术,拓展更多海外市场。

2021年第四季度疫情的反复对公司确实有一定影响,公司的业务具有上下半年不均衡的特点,第四季度是公司重要的业务季度,甚至是12月份,11、12月份回款占比较高,疫情发生的时点对公司业务还是有冲击的,包括东北的疫情,比如说南京国图的优势区域就在东北,验收受到拖延、回款困难等情况。一季度历来是公司的业务淡季。从已公开的国家货币政策来看,是求稳,并保障一些重大项目或重点支出等,公司的一些业务方向也处于重大项目之中,此外,基础软件具有很好的延展性,其应用行业众多,某个行业的影响对全局有限。

具体调研内容如下:

一、公司基本情况介绍(2021年整体情况和展望)

2021年业绩预告已披露,虽然2021年疫情反复波动的影响,公司抓住行业发展机遇,持续技术创新,实现整体经营业绩的增长。母公司及各子公司的经营业绩比较稳健,合同额都有一定增长,子公司商誉减值的风险较低。公司聚焦地理信息系统(GIS)相关软件技术研发与应用服务,下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板。

公司的主要业务之一的GIS基础软件业务,此为公司的核心竞争力,是公司核心价值所在。2021年基础软件面临很大机遇,比如信创、三维等机遇,信创的机遇虽然合同体现较小,但是公司取得了较大的成果,一方面GIS信创小组工作有较大进展,目前公司为信息技术应用创新工作委员会会员单位,去年进行了一些信创的规程、白皮书等工作,公司都有参与调研、编制、发布工作;第二方面,整体公司的技术验证、技术支持工作,与信创的适配工作,适配只是解决行不行的问题,用户还会考虑在替换后系统的功能或性能是否下降,数据是否有损失,公司对于这一块也进行了很多验证、检测、提升的工作;第三方面,除了基础软件的适配,比如国土空间规划一张图、国土调查软件等这一类的应用软件产品也都进行了信创的适配;第四方面,从宣传的角度,开展与用户、合作伙伴等普及信创的工作;第五方面,从订单来看,实现了落地,9个部委、30多个省市都有信创订单,省级、部级、市级、县级都有一些标杆项目。整体而言公司在2021年在信创方面是做好了很多铺垫,很多基础性的工作,可以说公司已蓄势待发,今年、明年相信会有较多的订单体现。

在应用软件业务方面,各业务板块均有较多的市场机遇,比如国土空间规划二期、国土空间治理、CIM平台建设、BIM+GIS应用、一网统管业务建设、双碳业务带来的业务机会等等。应用软件四大块,包括自然资源、智慧城市、水利环保、军事等。自然资源这块,村庄规划,第四季度有突出显现,国图在这块做的很好,去年做了将近200多个村庄,最大的一个是赤峰的一个村庄,合同金额有2000多万,公司在这块也是有一定的优势;智慧城市这块,主要做数字底盘业务、BIM+GIS业务、网格化基层治理业务,前两块业务从去年合同来看增长较快,特别是BIM+GIS业务,像数字孪生机场、场站管理、高铁站、智慧园区、智慧建筑管理等业务增长较明显,说明这一块有很大的市场潜力,我们也看到BIM+GIS的融合应用在不断深入;水利环保这块,在自然资源灾害普查(气象灾害普查)、水利信创方面还是有一些标杆项目做的还是不错的。对未来来说,此块业务也有很多机遇的,像数字孪生水利、包括数字孪生水利平台之上的一些信息化应用。

第三大板块业务,云业务,主要针对中小微企业的在线地理信息服务应用,企业是GIS的很大一块应用群体,这块的市场空间还是很大的。这块业务也孵化多年,去年也取得一定成绩,注册用户达到180万,中小微客户SaaS收入同比增长50%,像大客户、SaaS客户续约率也达到100%、55%。虽然这块业务占公司整体业务的体量较小,但是公司将其作为长期的战略业务,除了因为市场广阔以外,这种商业模式也是公司想要跟进的。

国际化的业务,因为疫情原因还是受到一定影响的,但是公司仍然积极做着相关工作,2021年通过多种形式积极走进更多国家:超图国际合作伙伴数量增加34家,MOU签约增加37家,新增8所国际合作高校。并在海外招收了很多当地员工,在19个海外国家有常驻员工30多名。今年公司会加大开拓,如果随着疫情减缓,未来也会采取更多其他方式提升国际市场开拓力度。

关于元宇宙,目前也有新的进展,一方面:公司有相应的产品规划、应用场景规划,目前这些支撑或支持元宇宙的产品和工具在研发之中,今年会陆续发布一些产品。另一方面:我们也有元宇宙项目落地,今年中标一个元宇宙项目,就是福厦机场VR项目,福厦机场VR沉浸式体验系统采购实施项目以BIM+GIS+VR为核心技术的沉浸式体验系统,将厦门新机场航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域(含建筑物、飞行区)和福州长乐机场T2航站楼室内区域、全场红线范围内室外区域(含建筑物、飞行区),基于航站楼BIM模型数据、航站楼室内装修效果图/设计图/宣传视频和室外GIS数据进行三维仿真和最大程度的场景效果还原搭建;同时开发沉浸式体验系统,提供场景编辑和浏览漫游功能,实现VR端720度自由漫游和PC端模拟巡游及高清展示功能。总结来说,虽然该新机场还没有建成,在建成之前我们就可以看到建成之后的样子,如空间布局、管道等,还可以通过VR进入到新机场之中,切实感受一个新机场,即进行真实体验,看看是否合适,哪些是否需要微调等等,第三,由于相关的数据是真实数据,还可以在VR中进行一些施工指导管理等。这个行业还是有很多机遇,还有关于数字经济的规划等都会带来很多机会,对于基础软件来看重大机遇这几年还是信创和三维,自然资源领域除了刚才提到的国土空间规划之外,还有像土地用途管制、生态修复这两块业务是比较核心业务,这两块也是一个很重要的机遇。此外不动产业务的机遇,虽然高峰期已过,但是每年还有很多升级、更新迭代业务,比如公证+、法院+业务,包括后续的房产税信息化建设等等。在自然资源领域,公司收购的四家子公司,在这些业务方面都有强项。比如说在房产税的征收方向,上海房产税系统将近有10余年都是由子公司上海南康进行维护。

智慧城市方面的机遇,像数字孪生城市建设、智慧城市、智慧乡村等,公司在相关方面具有丰富的行业经验和深刻的行业理解。还有如自然灾害的普查,全国也是大面积铺开的。灾害信息的普查,普查阶段完成之后,后续还需要建库管理、分析决策,在这块工作中是公司主要业务的应用领域,所以说这块机遇也很大。以上主要是公司去年业务的基本情况及所属行业未来的机遇,总体来说公司所处行业的形势较好,公司在行业中有核心技术,平台软件具有全球领先水平,此外在相关行业应用领域我们有深刻的行业理解优势。

二、问答环节

问:2021年或多或受到一些疫情影响,公司各个板块大概的发展空间。

答:基础软件替代的空间、新增量市场以及存量市场的空间,都会有很多机会,此外基础软件的替代也会带来应用市场的机会,我们的基础软件是平台软件,即在平台之上会构建各种应用系统,平台软件的替换也就会带来之上应用软件的替换的机会。应用软件这块,前述也介绍了,整体来说市场空间还是很大的,公司未来几年的发展均有良好的市场基础。

问:GIS基础业务,所涉及的基础的地理地貌信息从何而来,是公司自己拥有的嘛需不需要通过测绘、遥感进行持续更新。

答:目前公司来说是没有数据的,地形地貌数据都是由测绘部门生产数据,现在的数据也是很丰富的,除了矢量影像数据,还有遥感数据、倾斜摄影数据、BIM数据等都在广泛应用,这些数据由一些数据生产厂商提供,此外,目前来看这些数据种类、量级也在极大的丰富,这也会促进地理信息行业的应用,数据的丰富、获取手段越来越多,越来越容易的时候,应用的需求就会不断涌现。

问:比如我是一个客户,用公司的软件,数据从其他途径获得,有些是免费有些是收费,对于客户来说是单独去购买数据还是公司会打包给我们,一次性搞定

答:公司的客户的数据基础数据和业务数据,对于基础数据部分,有些跟业务系统建设在一个标中,这些我们一般会将数据部分外包出去,需要外业采集。有些用户就数据进行单独的招标,比如国土调查等。

问:公司在数据处理等方面的竞争优势。

答:SuperMapGIS平台产品完全具备针对影像数据的存储、分析、服务和可视化的相关能力,同时实现了与大数据技术的深度融合,提供了可靠易用的影像大数据GIS解决方案。SuperMap提供一体化全流程的海量影像数据管理与共享技术方案,为TB、PB级影像数据提供多源遥感数据接入能力,实现对海量遥感数据的一体化存储管理以及组织;同时,提供了多种遥感影像处理算子,进行影像数据处理及分析,最终将结果以服务的形式提供出来,实现影像数据的共享及分析,支撑上层相关应用。

问:公司未来竞争格局如何

答:在基础软件,公司目前市场份额第一,其中跨平台GIS技术以及二三维一体化GIS技术全球领先。随着信创、三维等机遇,这块的市场份额有望有较大提升。公司主要竞争对手主要是国外软件,竞争格局还是很清晰的,公司也会不断创新新技术,拓展更多海外市场。

问:市场环境和影响,受疫情影响,公司业务回款和项目验收累计下来与2022年1季度同比有何表现性的影响政府预算是否有影响相应的应用软件,在国土规划、智慧城市等有哪些相应的影响

答:2021年第四季度疫情的反复对公司确实有一定影响,公司的业务具有上下半年不均衡的特点,第四季度是公司重要的业务季度,甚至是12月份,11、12月份回款占比较高,疫情发生的时点对公司业务还是有冲击的,包括东北的疫情,比如说南京国图的优势区域就在东北,验收受到拖延、回款困难等情况。一季度历来是公司的业务淡季。从已公开的国家货币政策来看,是求稳,并保障一些重大项目或重点支出等,公司的一些业务方向也处于重大项目之中,此外,基础软件具有很好的延展性,其应用行业众多,某个行业的影响对全局有限。

问:公司在信创方面的优势

答:基于信创基础工作中的软硬件数据库适配工作,超图具有明显的适配规模和厂商领先优势;超图在早前已实现全产品支持跨平台,为超图显著优势,尤其在二三维一体化方面;在性能提升方面,超图已全面开展优化工作,在内部性能优化测试积累中,公司支持水利部试点项目以及雄安等大型项目上,已取得成绩和落地。与鲲鹏生态一起结合上下游优质厂商实现生态性能优化,也取得HuaweiValidated认证;在落地项目上,公司不仅支持了各部位级信创试点项目的测试,已经在军事、自然资源等诸多领域下实现了大型案例落地,并投入使用中,经验丰富。

问:基础软件、应用软件、云平台三大业务的商业模式

答:目前基础软件方面目前还是永久许可模式,我们也在探索商业模式转型。当信创、三维重大机遇来临,如果公司紧抓机遇,公司市占率有望得到提升,将为商业模式转型奠定基础;应用软件目前还是项目制,公司部分项目产品化程度较高,公司也一直注重应用项目的产品化,包括我们的募投项目也是关于产品化的;云平台业务这块采取的就是订阅式,收取年度服务费,比如物流、金融保险、房产、家电、快消等客户群体积累了很多标杆用户,比如中国人民银行、万科、海尔、美的,中国石化、太平洋保险、中国邮政、中铁物流等等。

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